Eine integrierte Sales-Pipeline für deine Nutzer
Deine Nutzer können ihren gesamten Vertriebsprozess verwalten, ohne deine App zu verlassen. Unternehmens- und Kontaktverwaltung mit benutzerdefinierten Feldern, eine visuelle Kanban-Deal-Pipeline mit Drag-and-Drop, Aktivitätsverfolgung für jede Interaktion und AI-gestütztes Lead-Scoring und Deal-Vorhersage. 6 Dashboard-Seiten, 47 API-Routen und 3 AI-Features — alles, was ein schlankes CRM braucht.
Dashboard-Seiten
API-Routen
Datenbanktabellen
AI-Features
Vollständige Profile für Unternehmen und Kontakte mit Organisationshierarchie. Füge benutzerdefinierte Felder (Text, Zahl, Datum, Auswahl) und Tags hinzu, um geschäftsspezifische Daten zu erfassen. AI vergibt einen Lead-Score von 0–100 basierend auf Engagement-Mustern.
Ein Drag-and-Drop-Board, auf dem Nutzer Deals über anpassbare Stufen verfolgen. Jede Stufe hat einen Namen, eine Farbe und eine Gewinnwahrscheinlichkeit. Verschiebe Deals visuell, verfolge Werte und Währungen, setze voraussichtliche Abschlussdaten und markiere Deals als gewonnen oder verloren.
AI analysiert Kontaktaktivität, Engagement-Muster und Deal-Historie, um einen Score von 0–100 mit Faktoraufschlüsselung zu vergeben. Scores werden automatisch oder auf Abruf aktualisiert und helfen deinen Nutzern, die vielversprechendsten Interessenten ohne manuelle Analyse zu priorisieren.
Sagt die Deal-Abschlusswahrscheinlichkeit basierend auf historischen Daten, Pipeline-Position und Aktivitätsmustern voraus. Deine Nutzer erhalten datengestützte Einblicke, welche Deals am wahrscheinlichsten abgeschlossen werden — und welche mehr Aufmerksamkeit brauchen.
Eine einheitliche Interaktionshistorie für jeden Kontakt, jedes Unternehmen und jeden Deal. Erfasse Notizen, Anrufe, E-Mails, Meetings und Aufgaben mit Fälligkeitsdaten und Fortschrittsverfolgung. AI kann Zusammenfassungen der letzten Aktivitäten pro Entität erstellen.
Erstelle separate Pipelines für verschiedene Teams, Produkte oder Vertriebsprozesse. Jede Pipeline hat eigene Stufen mit anpassbaren Namen, Farben und Gewinnwahrscheinlichkeiten. Ordne Stufen per Drag-and-Drop um und setze eine Standard-Pipeline pro Organisation.
Ein flexibles Tagging-System für Unternehmen, Kontakte und Deals. Benutzerdefinierte Felder unterstützen Text, Zahl, Datum und Auswahl — damit deine Nutzer genau die Daten erfassen können, die ihr Geschäft braucht, ohne Code-Änderungen.
Integrierte Berichte zeigen Deal-Gesamtzahl und -wert, Gewinnraten, stufenweise Aufschlüsselungen, Aktivitätsmetriken nach Typ und Zeitraum sowie Konversionsraten von Stufe zu Stufe. Kein externes Analytics-Tool nötig.
Gib deinen B2B-Kunden ein integriertes CRM, damit sie Kunden verwalten, Deals tracken und Umsatz erzielen — alles ohne zu Salesforce oder HubSpot zu wechseln. Die Pipeline lebt direkt in deinem Produkt.
Ermögliche Verkäufern, Agenturen oder Freelancern auf deiner Plattform, Kundenbeziehungen zu verwalten, Deal-Pipelines zu verfolgen und jede Interaktion zu protokollieren — direkt in deiner App.
Perfekt für Projektmanagement- oder Beratungstools, bei denen Nutzer Leads, Angebote, Verträge und Kundeninteraktionen an einem Ort verfolgen müssen.
Füge es mit einem einzigen Befehl zu deinem Codapult-Projekt hinzu:
npx @codapult/cli plugins add @codapult/plugin-crmJa. Jede Organisation kann mehrere Pipelines mit benutzerdefinierten Stufen, Gewinnwahrscheinlichkeiten und Anzeigeeinstellungen erstellen. Eine Pipeline wird als Standard gesetzt. Stufen können per Drag-and-Drop umgeordnet werden.
Die AI analysiert Kontaktaktivität, Engagement-Muster und Deal-Historie, um einen Lead-Score von 0–100 mit einer Aufschlüsselung der Einflussfaktoren zu vergeben. Scores werden automatisch bei neuer Aktivität aktualisiert und können auch manuell ausgelöst werden.
Text-, Zahl-, Datums- und Auswahl-Feldtypen für Unternehmen, Kontakte und Deals. Felder werden pro Organisation konfiguriert, sodass jedes Team die benötigten Daten erfassen kann. Tags werden ebenfalls über alle Entitätstypen hinweg unterstützt.
Alle 4 Premium-Plugins für $129 statt $176.