Offrez à vos utilisateurs un pipeline de ventes intégré
Vos utilisateurs peuvent gérer l'ensemble de leur processus de vente sans quitter votre application. Gestion des entreprises et contacts avec champs personnalisés, pipeline de deals visuel en Kanban avec glisser-déposer, suivi d'activités pour chaque interaction, et scoring IA des leads et prédiction de deals. 6 pages de tableau de bord, 47 routes API et 3 fonctionnalités IA — tout ce dont un CRM léger a besoin.
Pages tableau de bord
Routes API
Tables de base de données
Fonctionnalités IA
Profils complets pour les entreprises et contacts avec hiérarchie organisationnelle. Ajoutez des champs personnalisés (texte, nombre, date, sélection) et des tags pour capturer les données spécifiques à votre activité. L'IA attribue un score de lead de 0 à 100 à chaque contact basé sur les patterns d'engagement.
Un tableau en glisser-déposer où les utilisateurs suivent les deals à travers des étapes personnalisables. Chaque étape a un nom, une couleur et une probabilité de gain. Déplacez les deals visuellement, suivez les montants et devises, définissez des dates de clôture prévues et marquez les deals comme gagnés ou perdus.
L'IA analyse l'activité des contacts, les patterns d'engagement et l'historique des deals pour attribuer un score de 0 à 100 avec une ventilation des facteurs. Les scores se mettent à jour automatiquement ou à la demande, aidant vos utilisateurs à prioriser les prospects les plus chauds sans analyse manuelle.
Prédit la probabilité de réussite d'un deal basée sur les données historiques, la position dans le pipeline et les patterns d'activité. Vos utilisateurs obtiennent des insights data-driven sur les deals les plus susceptibles de se conclure — et ceux qui nécessitent plus d'attention.
Un historique unifié des interactions pour chaque contact, entreprise et deal. Enregistrez des notes, appels, emails, réunions et tâches avec dates d'échéance et suivi de complétion. L'IA peut générer des résumés de l'activité récente par entité.
Créez des pipelines séparés pour différentes équipes, produits ou processus de vente. Chaque pipeline a ses propres étapes avec des noms, couleurs et probabilités de gain personnalisables. Réordonnez les étapes par glisser-déposer et définissez un pipeline par défaut par organisation.
Un système de tagging flexible pour les entreprises, contacts et deals. Les champs personnalisés supportent les types texte, nombre, date et sélection — pour que vos utilisateurs puissent capturer exactement les données dont leur activité a besoin, sans modification de code.
Des rapports intégrés montrant le total des deals et leur valeur, les taux de réussite, les ventilations étape par étape, les métriques d'activité par type et période, et les taux de conversion entre étapes. Aucun outil analytique externe nécessaire.
Offrez à vos clients B2B un CRM intégré pour qu'ils puissent suivre leurs clients, gérer des deals et générer du chiffre d'affaires — le tout sans passer par Salesforce ou HubSpot. Le pipeline vit directement dans votre produit.
Permettez aux vendeurs, agences ou freelances sur votre plateforme de gérer les relations clients, suivre les pipelines de deals et enregistrer chaque interaction — directement dans votre application.
Parfait pour les outils de gestion de projet ou de conseil où les utilisateurs ont besoin de suivre les leads, propositions, contrats et interactions clients en un seul endroit.
Ajoutez à votre projet Codapult avec une seule commande :
npx @codapult/cli plugins add @codapult/plugin-crmOui. Chaque organisation peut créer plusieurs pipelines avec des étapes personnalisées, des probabilités de gain et des paramètres d'affichage. Un pipeline est défini comme pipeline par défaut. Les étapes peuvent être réordonnées par glisser-déposer.
L'IA analyse l'activité des contacts, les patterns d'engagement et l'historique des deals pour attribuer un score de lead de 0 à 100 avec une ventilation des facteurs contributifs. Les scores se mettent à jour automatiquement quand une nouvelle activité est enregistrée et peuvent aussi être déclenchés manuellement.
Les types texte, nombre, date et sélection sur les entreprises, contacts et deals. Les champs sont configurés par organisation, pour que chaque équipe puisse capturer les données dont elle a besoin. Les tags sont aussi supportés sur tous les types d'entités.
Obtenez les 4 plugins premium pour $129 au lieu de $176.