ユーザーに組み込み営業パイプラインを提供
ユーザーはアプリを離れることなく営業プロセス全体を管理できます。カスタムフィールド付きの企業・連絡先管理、ドラッグ&ドロップ対応のビジュアルカンバン案件パイプライン、あらゆるインタラクションの活動追跡、AI搭載のリードスコアリングと成約予測。6つのダッシュボードページ、47のAPIルート、3つのAI機能 — 軽量CRMに必要なすべてが揃っています。
ダッシュボードページ
APIルート
データベーステーブル
AI機能
組織階層付きの企業・連絡先フルプロファイル。カスタムフィールド（テキスト、数値、日付、選択）とタグでビジネス固有のデータを収集。AIがエンゲージメントパターンに基づき各連絡先に0〜100のリードスコアを付与します。
カスタマイズ可能なステージ間で案件を追跡するドラッグ&ドロップボード。各ステージに名前、色、成約確率を設定。案件を視覚的に移動し、金額と通貨を追跡、見込み成約日を設定、受注/失注をマークできます。
AIが連絡先の活動、エンゲージメントパターン、案件履歴を分析し、要因の内訳付きで0〜100のスコアを付与。スコアは自動更新またはオンデマンドで更新され、手動分析なしで最もホットな見込み客の優先順位付けを支援します。
過去のデータ、パイプラインの位置、活動パターンに基づき案件の成約可能性を予測。どの案件が成約しやすく、どの案件にさらなる注力が必要かをデータ駆動で把握できます。
連絡先、企業、案件ごとの統合インタラクション履歴。メモ、電話、メール、会議、タスクを期限と完了追跡付きでログに記録。AIがエンティティごとの最近の活動のサマリーを生成できます。
異なるチーム、製品、営業プロセスごとに別々のパイプラインを作成。各パイプラインにカスタマイズ可能な名前、色、成約確率の独自ステージを設定。ドラッグでステージを並び替え、組織ごとにデフォルトパイプラインを設定できます。
企業、連絡先、案件にまたがる柔軟なタグシステム。カスタムフィールドはテキスト、数値、日付、選択タイプに対応 — コード変更なしでビジネスに必要なデータを的確に収集できます。
案件総数と金額、成約率、ステージ別内訳、タイプ別・期間別の活動指標、ステージ間コンバージョン率を表示する組み込みレポート。外部分析ツールは不要です。
B2B顧客に組み込みCRMを提供し、SalesforceやHubSpotに切り替えることなく、クライアント追跡、案件管理、売上確保をプロダクト内で完結させましょう。
プラットフォーム上の販売者、エージェンシー、フリーランサーがクライアント関係の管理、案件パイプラインの追跡、あらゆるインタラクションの記録をアプリ内で直接行えるようにします。
リード、提案書、契約、クライアントとのインタラクションを一か所で追跡する必要があるプロジェクト管理やコンサルティングツールに最適。
コマンド1つでCodapultプロジェクトに追加：
npx @codapult/cli plugins add @codapult/plugin-crmはい。各組織がカスタムステージ、成約確率、表示設定付きの複数パイプラインを作成できます。1つをデフォルトに設定可能。ステージはドラッグで並べ替えられます。
AIが連絡先の活動、エンゲージメントパターン、案件履歴を分析し、貢献要因の内訳付きで0〜100のリードスコアを付与します。新しい活動が記録されるとスコアは自動更新され、手動でのトリガーも可能です。
企業、連絡先、案件にテキスト、数値、日付、選択タイプのフィールドを追加可能。フィールドは組織ごとに設定でき、各チームが必要なデータを収集できます。すべてのエンティティタイプでタグもサポートされています。
4つのプレミアムプラグインすべてを$176ではなく$129で入手。